数据权限控制(所有人共享)
1) 控制面板->用户管理->共享规则设定数据查询权限为“公开、只读”。
注:公司客户、商机(销售机会)、报价单、合同订单等数据不控制查询权限,所有人都可查看,但是不允许随意删除和编辑。
灵当CRM商业贸易行业菜单定制
主菜单定制包含:工作台、客户、销售、财务、库存、采购、报表、工具。
1) 工作台:首页、写报告、看报告、日程管理、邮件管理,知识管理、常见问题、附件管理;
2) 客户:客户、联系人;
3) 销售:报价单、合同订单、销售退货单;
4) 财务:*、采购*、收款单、付款单、销售退款单、采购退款单、回款计划、付款计划、费用报销、佣金单、tixian单、存现单、现金银行的流水帐、银行初始化;
5) 库存:库存导航、出库单、入库单、库间调拨、盘点、库存初始化、库存台账、库存流水账、即时库存查询;
6) 采购:供应商、供应商联系人、采购订单、采购退货单;
7) 报表:常用报表、综合报表、自定义报表;
8) 工具:评论、产品、产品套餐、价格表、回收站、清除缓存、销售目标、公告。
教育培训行业示例图
1) 学院信息页面
2) 讲师管理页面
3) 课程招募页面